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日志

 
 

荐股:金洲慈航 10送10,  

2017-02-26 16:10:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、已明确10送10‘
2、预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润盈利:100,0|
|00万元—105,000万元;比上年同期增长236%—253%。(信息来源:2017-01-17 临|
|时公告)                                          
3、市盈率18倍,流通市值92亿,股价16元,高转送后8元;
4、金洲慈航(000587)黄金租赁双轮驱动 金融布局值得期待
    公司实行多元化发展,致力于黄金业务、融资租赁两大经营领域。黄金业务深耕产业链营收较为稳定,融资租赁市场渗透提升空间大,前景广阔。公司积极投资银行、担保等业务,将发挥金融领域协同发展优势,培育新利润增长点。我们对其给予买入的首次评级,目标价格20.23 元。 
    支撑评级的要点 
    纵向深度拓展黄金产业链,多渠道销售加强品牌实力。公司围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块,实现产业链的整合。同时,在青岛等区域中心城市建立专业黄金珠宝商城, 入驻北京进军华北市场,凭借加盟品牌效应以及线上营销策略巩固销售能力。公司致力于提升品牌实力,打造大型黄金珠宝企业集团。 
    丰汇租赁发展迅猛,提供持续增长驱动力。2012 年至2015 年,丰汇租赁每年净利润均保持了70%以上的增长,2016 年净利润预计至少将达8.8 亿元。公司通过ABS 等方式拓宽资金渠道,减少对自有资金与银行保理贷款的依赖,降低融资端成本。同时,凭借完善的风控体系、雄厚的自有资金实力,对多行业进行有效覆盖,综合租赁业务实力雄厚。公司集成融资租赁、委托贷款等金融服务业务,融资和资金管理能力不断增强, 评级得以显着提高。 
    产融协同促发展,布局金融谋突破。公司通过资源整合、结构调整,形成黄金珠宝与融资租赁两大业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局,着力构建两大产业协同发展的大型产融集团。以改革创新为强大动力,加速完善金融产业布局,拓宽未来发展空间,参股浙江余杭农商行、新疆汇和两大银行,控股典当公司和担保公司,参与设立产业并购基金,着力扩大金融投资,提升金融业竞争实力,未来金融产业布局前景广阔。
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