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日志

 
 

荐股:新界泵业  

2016-03-17 08:08:13|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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实际控制人增持均价为12.19 元,目前股价12.28元,跟随大股东增持,无风险。
【2016-01-29】【出处】中泰证券
新界泵业(002532)定增拟募集3.3亿元 提升主业竞争力以及环保工程项目实施能  
力                                                                      
    事件:1 月27 日,公司公告非公开发行股票预案,拟不低于12.37 元/股发行募集资金不超33,000 万元,扣除发行费用后的净额投资年产120 万台水泵技改项目、云和县城市污水处理厂TOT&BOT 等环保项目以及补充公司营运资金。同时,拟出资5000 万参与珠海广发信德环保产业投资基金,总规模5 亿。
    定增项目有助于增强水泵业务竞争力,并提升环保工程实施能力。我们判断,若此次定增方案落地后,将增强公司水泵制造能力,提升该业务的核心竞争力。同时,有助于公司环保工程项目的实施落地能力,培养新的利润增长点。
    借助专业投资机构的优异投研能力,提升环保产业布局。珠海广发信德环保产业投资基金主要投资于"环保新经济"领域内的高成长企业,我们判断,通过与专业投资机构合作,将增强公司在环保产业的布局。
    高管斥资1 亿增持894 万股,占总股本2.78%,彰显对公司发展前景的信心。2015 年7 月,公司公告增持计划,高管计划合计增持金额不少于1 亿,截止9 月22 日,合计增持10140.50 万,增持均价11.47元,其中实际控制人增持均价为12.19 元。
    盈利预测:暂不考虑此次定增对股本的影响,预计公司2015-2017 年归母净利润分别为1.16 亿、1.38亿和1.55 亿,EPS 分别为0.36 元、0.43 元和0.47 元。
    投资建议:考虑到近期市场估值中枢的下移,参考相关公司估值水平,给予目标价12.9 元,对应2016年P/E 30 倍,"增持"评级。

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