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日志

 
 

分析开元投资  

2014-10-28 11:03:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、三季报分析
1、Q3营业收入同比增长20%,年初至报告期同比增长8.56%;
2、Q3净利润同比增长320%,扣非后同比增长78%,年初至报告期同比增长86.8%,扣非后同比增长48%,利润增幅巨大;
3、每股收益同比增长87%;
4、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长320.79%,主要原因是公司医疗服务业务经营业绩持续快速增长;公司百货零售旗舰门店开元商业钟楼店装修改造完毕,盈利能力进一步提升。另外,2013年7-9月份,公司因开元商业钟楼店装修改造,发生较大金额的固定资产报废损失,对当季业绩产生影响。
5、投资收益较上年同期增加463.68%,主要原因是处置交易性金融资产的收益变动影响所致;
二、出售西安银行收益
1、出售西安银行股权,增厚当年净利润:本次股权转让的总价款为16,250万元,该股权账面投资成本为4,657.92万元,公司预计可实现收益11,592.08万元。按25%税率计算,我们预计增厚净利润8694万元;假定2014年确认收益,按公司非公开发行后9.63亿股本全面摊薄计算,增厚2014EPS 0.09元(按当前7.13亿股本计算,增厚2014EPS0.12元)。
2、年初至今利润1.97亿,Q3 0.59亿,第四季度假如与第三季度收益持平,年度利润达2.57亿;
3、年度总利润:出售西安银行计入第四季度收益,则年度利润达3.44亿元;
三、动态市盈率
1、年度利润估算=3.44亿;
2、当前市值=66.35亿;
3、动态市盈率测算=当前市值/年度利润估算=19.3倍;
4、2013年度总利润12153.58万元,2014年利润同比增长284%;
四、股价估算
1、按照30倍市盈率估算,至少有50%涨幅,目前股价9.28元,年底到达15元。

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