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日志

 
 

次新股亚邦股份(具有高转送潜力,高增长)  

2014-11-02 15:50:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、9.9之前的分析
【2014-09-09】【出处】中国证券报
亚邦股份(603188)价值区间:40.32-48.38                                    
  公司主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务,是全球最大的蒽醌结构分散染料和还原染料生产企业,其中1-氨基蒽醌、分散红92、分散兰60、还原蓝4、还原黑25、还原橄榄T等产品产销量居世界第一。销售分公司和办事处遍布全国,产品远销至全球各地,是多家全球同业著名跨国公司的战略合作伙伴。
  中信建投:19.33-27.62元
  公司具有蒽醌结构分散染料滤饼产能1.4万吨,分散染料商品产能2万吨,蒽醌结构还原染料滤饼产能4000吨,还原染料商品产能6000吨,染料中间体产能5万吨。通过募投项目的实施,公司将有效提高染料的商品化技术水平以及扩大染料生产规模,提升公司商品染料的档次。预计在未来3年内,公司分散染料商品生产能力将达到3.5万吨,还原染料商品生产能力将达到1.1万吨。公司未来几年收入和利润的增长主要来自于现有产品的盈利能力提升和募投项目达产后销量的增长,按新股发行数量7200万股,发行后总股本2.88亿股来算,预计2014-2016年EPS分别为2.76、3.20、3.65元。
  上海证券:40.32-48.38元
  公司生产的分散染料主要为蒽醌结构分散染料。目前公司蒽醌结构纺织染料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平,2011年、2012年和2013年公司主要产品蒽醌结构分散染料和还原染料在国内细分市场占有率均在35%左右,居第一位。根据募投项目建设进度情况,预计2014-2016年归于母公司的净利润分别为72606万元、87104万元和94833万元,同比增速分别为179.9%、19.97%和8.93%,相应的稀释后每股收益为2.52元、3.02元和3.29元。
2、三季报利润:515118517.67元
3、年报预计:预计2014年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长130%-150%,主要系公司主要产品价格处于上升之中,使得公司主要产品价格与2013年相比均有较大幅度的提高。同时,公司的技术优势、环保优势、循环经济优势得以逐步体现,从而预计公司2014年经营业绩将大幅增长。
4、公积金:2014-09-30  每股资本公积:5.083 营业收入(万元):192767.55 同比增35.42%  |
|2014-09-30  每股未分利润:2.666 净利润(万元):51511.85  同比增194.72%   
5、市盈率:19.6倍,是次新股中最低的了
6、换手率:上周换手率达64.87%;
7、后市分析:按目前的股价46.8,年底高转送概率高,至少50%的涨幅。
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